Согласно древней легенде, незадолго до конца света появится Рай, и только волки будут знать путь к нему. Последнего живого волка видели около двухсот лет назад, однако эти существа не исчезли полностью. Они научились принимать человеческий облик и продолжают существовать скрытно. Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почувствовав запах лунного цветка, который считается ключом к Раю. В городе он встречает других волков - Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли туда из-за