Сюжет разворачивается в альтернативной истории 1914 года, где Европа находится в состоянии войны. Главный герой - Алек, принц Австро-Венгерской империи, вынужденный бежать из страны после политического кризиса. Вторая ключевая фигура - Дерин Шарп, девушка, которая выдаёт себя за юношу, чтобы получить возможность служить в британских Воздушных силах. Их пути пересекаются на борту «Левиафана» - летательного аппарата, созданного из генетически модифицированных организмов. Путешествие на

Алисия Гленфолл с детства верила в предсказание о том, что человечество уничтожит Короля демонических зверей. Эта легенда определила её цель - стать героем, который освободит людей от угнетения. Повзрослев, она присоединилась к отряду из тринадцати героев, отправленных королём страны Хидэн на миссию. Каждому герою выдали особое оружие, технологию производства которого знала только королевская семья. Миссия завершилась неудачей. Все герои погибли от рук Короля демонических зверей Клеватесса.

Кэйитиро Нагумо в прошлом был известным детективом, но к тридцати годам его карьера пошла на спад. Он ведет замкнутый образ жизни, не следит за собой и занимается рутинными делами. Его бывшие достижения остались в прошлом, а текущая деятельность не приносит удовлетворения. В его контору врывается старшеклассница Масиро, которая заявляет о намерении стать его помощницей. Нагумо пытается отказаться, но девушка проявляет настойчивость. Взаимодействие персонажей строится на контрасте: Масиро