Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома, главный герой, испытывает неприязнь к людям из-за прошлого опыта, который подорвал его доверие к межличностным отношениям. Стремясь к спокойной и уединенной жизни, он устраивается преподавателем в отдаленную горную школу. По прибытии выясняется, что его ученики - полулюди, включая русалок, кроликов и оборотней, которые собрались здесь с общей целью - понять, что значит быть человеком.

Рэй, несмотря на собственную отстраненность, вынужден объяснять им социальные нормы и модели поведения, принятые в человеческом обществе. Ученики искренне стараются усвоить эти знания, их вопросы и стремления постепенно обнажают противоречия в убеждениях самого Рэя. В процессе обучения он сталкивается с ситуациями, которые заставляют его пересмотреть собственное отношение к людям и к своим новым обязанностям.