В аэропорту государства Ровийский Союз, расположенного в регионе с экстремально низкими температурами, происходит взрыв. Основным подозреваемым назначают Арсена Люпена III. Инспектор Дзэнигата задерживает его, однако задержанный отрицает причастность к инциденту. Дзэнигата, следуя своим принципам, решает провести независимое расследование, чтобы установить истинного виновника. В ходе расследования выясняется, что взрыв мог быть организован лицом, выдающим себя за Люпена. Этот самозванец